Um unseren Kunden die individuell optimalen Lösungen anbieten zu können, steht an erster Stelle des umfassenden Investmentprozesses die Analyse des (eventuell) bestehenden Portfolios.

Der nächste Schritt ist die Bedarfsanalyse: Wichtige Punkte sind hierbei die Festlegung des Anlagehorizontes, die Renditeerwartungen und das individuelle Chance- / Risiko Profil.

Darauf aufbauend wird im Einklang mit den Kundenbedürfnissen die strategische Ausrichtung erarbeitet.

Auf dieser Basis werden die individuell optimalen Investmentmöglichkeiten und Portfoliooptimierungsstrategien konsequent umgesetzt.

Nach der Investition unterliegen die Portfolios / Produkte laufend einem Monitoringprozess, um eventuell notwendige Anpassungen vornehmen und auf Marktveränderungen reagieren zu können. Selbstverständlich werden unsere Kunden regelmässig über den Verlauf Ihres Portfolios / Ihrer Investitionen mittels individueller Reportings informiert.

Neben der Anlageberatung und dem Portfoliomanagement arbeiten wir als Consultant für andere Vermögensverwalter und Privatbanken: